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独家:非洲私募股权失去光彩

时间:2019-06-17  author:阮牺  来源:永利皇宫官网  浏览:129次  评论:39条

约翰内斯堡(路透社) - 据知情人士称,大型私募股权公司在非洲出现了一些高层管理人员离职,因为这些基金正在努力应对受经济疲软影响的投资。

2016年3月3日,肯尼亚内罗毕的渣打银行分行前,肯塔基大道上有一座纪念碑。路透社/ Noor Khamis /文件照片

根据这六个人的说法,美国公司凯雷( ),渣打银行( )以及以新兴市场为主的英联都都看到了非洲基金高层管理人员的变化。

私募股权公司曾被视为增长的灯塔,在金融危机爆发前扩大了在该地区的业务。 经济疲软和货币贬值现在已经消除了“非洲上涨”十年乐观情绪。

这些公司的一些投资在经济低迷时期一直在努力。 这些集团的变化汇集了养老基金和国际投资者的资金,以购买当地公司的股份,使这一下降成为焦点。

卡莱尔的非洲首席执行官Marlon Chigwende确认他已离开。 两位熟悉此事的消息人士称,他8月离职后出现了一些不成功的收购,其中包括尼日利亚陷入困境的钻石银行DIAMONB.LG。

Chigwende告诉路透社,投资在他负责期间做得很好,他现在正在筹集自己的基金。 卡莱尔没有评论他离职的原因。

两位熟悉此事的消息人士表示,非洲首席执行官约翰范威克也准备离开,并要求保持匿名,因为此事的敏感性。 Van Wyk没有回复评论请求。

该公司全球私募股权主管彼得施密德(Peter Schmid)是非洲基金管理公司的资深人士,他表示他也将离开该集团。 英联动产发言人拒绝发表评论。

两位业内消息人士称,渣打银行正在与其非洲负责人彼得贝尔德分道扬as,作为将非洲团队从11名成员减少到5名的计划的一部分。

渣打银行的私募股权主管乔·史蒂文斯证实,该团队正在“精简”,但表示这与业绩无关。

路透社看到的保密投资者招股说明书显示,Chigwende和两位离开渣打银行,Adrian Smith和Mayowa Ayodele的基金经理正计划推出新的非洲私募股权公司Arkana Partners。

Smith和Ayodele拒绝发表评论。

干涸

随着石油价格暴跌对非洲造成严重打击,南非,尼日利亚和安哥拉等国家陷入或接近衰退并使其货币贬值,这些变化正在发生。

这种财富变化反映在私募股权领域。

非洲私募股权和风险投资协会表示,去年非洲私募股权交易额降至25亿美元,而2014年为81亿美元,预计今年的融资额将下降。

许多受打击最严重的投资都发生在尼日利亚,那里压低的油价使非洲人口最多的国家和最大的经济体陷入衰退。

这导致美元供应枯竭,当地奈拉货币贬值,削弱了外国投资在该国的价值。

渣打银行的投资包括尼日利亚联合银行( ),该银行今年的价值已减半。

Actis和Carlyle都因尼日利亚钻石银行DIAMONB.LG的股权遭受重大损失。

2007年,英联投资钻石银行投资1.34亿美元并于2014年出售其股份,收购金额未公开,在此期间股价下跌约60%。

自2014年凯雷投资1.47亿美元以来,钻石银行的股票以美元计算进一步下跌了90%。

钻石银行受到经济萎缩,货币贬值和严重外汇短缺的打击,这都是油价暴跌的结果。

2013年至2014年,凯雷还收购了J&J Transport和Traxys。强生公司是一家拥有采矿客户的非洲运输公司,而Traxys则在非洲进行商品交易,并为该行业提供物流服务。

两位知情人士表示,自私募股权公司购买股票以来,两者都受到大宗商品价格暴跌的打击。

英联投资发言人拒绝就基金业绩发表评论,并补充说,它已与钻石银行合作,通过“一段相当大的波动来建立强大的特许经营权”。

经济衰退与该地区早期的快速增长形成鲜明对比,受到大宗商品繁荣,富国延伸到一些非洲国家的债务减免以及手机普及的刺激。

然而,业内的一些人仍然看到了潜力。

“除钻石银行外,投资组合的表现符合预期,”凯雷非洲基金和Chigwende的继任者联席负责人Eric Kump告诉路透社。

“钻石银行是具有挑战性的资产。”

由John O'Donnell和Giles Elgood编辑

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