香港暂停瑞银赞助商牌照,并因其首次公开招股失败而罚款1亿美元

时间:2019-06-12  author:詹塍  来源:永利皇宫官网  浏览:6次  评论:23条

香港(路透社) - 香港证券监管机构禁止瑞银在该市进行一年的首次公开募股(IPO),同时对其进行罚款以及包括摩根士丹利在内的竞争对手在一系列首次公开募股中因尽职调查失败而合并1亿美元。

文件图片:瑞士苏格兰银行的标识于2018年10月25日在瑞士苏黎世出现.REUTERS / Arnd Wiegmann /文件照片

瑞银是第一家参与股票上市的主要银行,以便在该市停牌。 罚款1亿美元是监管机构采取的最艰难的行动,作为其反对其所谓的劣质上市标准的运动的一部分。

证券及期货事务监察委员会(证监会)于周四对瑞士巨头瑞银(UBS)罚款3.75亿港元(4800万美元)。 摩根士丹利以2.24亿港元,美林证券港币1.28亿元及渣打银行(渣打银行)59.7百万港元罚款,均为赞助或领导首次公开招股时的失败。

根据Refinitiv的数据,帮助企业上市是香港的一项重要业务,香港是去年全球最大的IPO目的地,融资额为363亿美元。

但是,在本十年早些时候新交易公司发生一系列丑闻之后,证监会一直在打击银行,不妥善履行其作为保荐人的职责。

香港首次公开招股至少需要一家赞助银行,该银行通常率先进行首次公开​​募股,并收取比仅作为账簿管理人列出的银行更大比例的费用。

赞助商必须进行尽职调查以评估上市公司,并负责向潜在投资者保证其首次公开招股说明书准确无误。

有关首次公开招股的是由瑞银和渣打银行赞助的中国林业,以及由瑞银,美林和摩根士丹利赞助的天河化工。

瑞银还因未能在监管机构未提及的第三次首次公开募股中履行其职责而被罚款,但哪些消息来源已确定为中国金属回收公司(CMR),这是一家现已解散的废钢商。

“这些针对赞助商失败的执法行动的结果......表明证监会对保护投资大众的高标准赞助商的行为至关重要,并维护香港金融市场的诚信和声誉,”Ashley Alder表示。证监会首席执行官在一份声明中表示。

SKEPTICISM FAILURES

香港的罚款基于受监管集团或个人的费用或利润的三倍,减去与调查合作的折扣。 摩根士丹利被监管机构罚款超过美国银行美林,因为它从天河获得了更多的IPO费用。

中国林业在其2009年首次公开招股中筹集了2.16亿美元。 上市仅14个月后,当其审计师发现违规行为时,其股票交易暂停。 该公司随后被清盘。

天河,从事化学产品的生产和销售,于2014年上市,但很快被卖空者瞄准,并声称它已经夸大了利润,并将相关团体作为客户介绍。 该公司否认了这些指控。

自2015年以来,其股票交易已暂停。

在监管机构描述的失败案例中,有三个银行在赞助天河化工的首次公开募股后,在采访公司最大的客户作为其赞助商尽职调查的一部分之后,没有一个跟进。

会议由天河办公室安排,客户(仅命名为X)在冲出会议前拒绝给银行代表提供名片或提供其他身份证明。

就中国林业而言,证监会表示,瑞银在加入渣打作为该交易的共同发起人后,并没有检查该公司的任何森林。 虽然StanChart访问了该公司的一些森林,但未能根据招股说明书中的位置检查这些网站的位置。

“我们之前在会计行业看到了这一点,审计师怀疑的挑战。 在某些方面,这对投资银行来说也是类似的情况。 现在的问题是,这个行业已经从这些失败中充分发挥作用,“一位不愿透露姓名的香港财务专家说,因为他没有被授权就此问题发表意见。

证监会还于周四暂停了瑞银银行家岑天的许可,因为他未能履行其担任中国林业首次公开招股的担保负责人的职责。

Cen没有回复发送电子邮件的评论请求。

回复

“瑞银注意到香港证券及期货事务监察委员会(证监会)的调查结果。 我们很高兴解决了与香港IPO赞助许可相关的遗留问题。 我们期待继续为香港客户提供服务,“瑞银集团在一份声明中表示。

摩根士丹利和美国银行美林拒绝发表评论。

幻灯片(2图片)

“我们很高兴有机会与证监会一起解决这个案件,而这个案件源于十多年前的事情。 我们注意到,渣打集团于2015年1月8日宣布关闭机构现金股票,股票研究和股权资本市场活动(包括IPO赞助活动),“StanChart在一份声明中表示。

渣打银行于2015年关闭其股权业务。

(该版本的故事已被重新加入,以便在第3段中删除关于StanChart罚款的“百万”字样)

Alun John的报道,Anshuman Daga的补充报道; 由Jennifer Hughes,Muralikumar Anantharaman和Mark Potter编辑

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